Documentation Index
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はじめに
Microsoft Dynamics CRMは、ソーシャルメディア分析、ビジネスインテリジェンス、およびキャンペーン管理により販売効率とマーケティング効果を高めるCRMビジネスソリューションです。DomoのMicrosoft Dynamics CRMコネクターにより、Microsoft Dynamics CRMの定義済みエンティティでデータを取得できます。Microsoft Dynamics CRM APIの詳細については、Microsoft社ウェブサイトをご覧ください（https://msdn.microsoft.com/en-us/lib…/bb928212.aspx）。
Microsoft Dynamics CRMインストールには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Microsoft Dynamics CRMコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
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| 主な使用事例 | このコネクターは、以下に適しています。 - 販売管理 - マーケティングにおけるリードジェネレーション - パイプライン管理 |
| 主なメトリクス | - 獲得リード - MQL - MQO - SAO - 獲得取引 - 未了案件 - 獲得率 - 平均取引規模 |
| 社内における主な権限 | 営業担当者、エグゼクティブなど |
| 平均導入時間 | 30時間 |
| 使いやすさ（1～10段階。1が「最も使いやすい」） | 8 |
コンサルティングやサポートのベストプラクティス
Microsoft Dynamics CRM APIは、名前ではなくID 番号を返します。API自体が、実データの提供に使用される、ある種の参照表を備えているようです。しかし、参照表データは、APIを通じて取得することができません。顧客がこのような機能を求めている場合は、Domoで参照プロセスを構築する必要があるかもしれません。機密データを、GUIDやこれに類似したものとして返す、ある種のAPI設定が存在する可能性があります。また、設定に、API呼び出しでこのような種類の値を「マスク」するオプションがあるなど、顧客側で制御している可能性もあります。APIドキュメントをご覧になるか、顧客のMicrosoft社担当者にお電話でお問い合わせいただき、確認してください。
必要条件
Microsoft Dynamics CRMインストールに接続して情報を取得するには、次のものが必要です。
- Dynamics CRMインストールのURL
- Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するユーザー名
- Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するパスワード
Microsoft Dynamics CRMインストールへ接続する
このセクションでは、［Microsoft Dynamics CRMコネクター］ページの**［認証情報］および［詳細］ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある［スケジュール設定］や［DataSetの名前と説明］**に関しては、コネクタータイプのほとんどで共通です。詳細につきましては「データコネクターを使用してDataSetを追加する」をご覧ください。
［認証情報］ペイン
このペインには、Microsoft Dynamics CRMインストールに接続するための認証情報の入力フィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。
| フィールド | 説明 |
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| URL | Dynamics CRMインストールのURLを入力します。例：mycompany.crm.dynamics.com |
| ユーザー名 | Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するユーザー名を入力します。 |
| パスワード | Dynamics CRMインストールへログインする際に使用するパスワードを入力します。 |
［詳細］ペイン
このペインには、レポートに含めるMicrosoft Dynamics CRMエンティティと属性を選択できるメニューがあります。
| メニュー | 説明 |
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| エンティティ | レポートに含めるエンティティを選択します。このリストには、Dynamics CRMインストールで認証ユーザーがアクセスする、すべてのエンティティが含まれます。 |
| 属性 | レポートで表示する、既定のエンティティの属性をすべて選択します。このメニューは、［エンティティ］メニューでエンティティを選択するまで追加されません。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
